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                    大連印刷|包裝新聞資訊大連海大印刷有限公司

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                    2020中國印刷公司發展現狀及趨勢分析

                    今年,我們行業面對著非比尋常的一年。在艱難的復工復產中,印刷人努力在變局中,尋找著發展的確定性。今天的年會上,大家分享了一些案例,也增強了發展的信心。下面,我想和大家分享一些產業數據,由這些數據來研判行業的發展現狀及未來趨勢,明晰自身的發展路徑。

                    01

                    整體發展態勢:減速與穩固

                    01

                    今年走勢(規模企業)

                    我們先來看看今年的行業走勢,最新數據截止到8月,數據來源于國家統計局,是對規模以上企業(年營業收入2000萬元以上)的統計。

                    從2019年底的情況看,統計數據池中印刷業有5663家企業,它們的營業收入總和為6649億元。2019年,印刷全行業工業總產值為1.3萬億元,這些規模企業占全行業總產值51%。也就是說,全行業二分之一的產值已經集結在這里,是很好的觀察點。

                    圖1中3條線,藍線是GDP,國民生產總值;綠線,是全部工業平均水平,全部工業由41個分行業組成;紅線,是“印刷業和記錄媒介的復制”,我們是41個分行業之一。

                    圖1:2020年GDP、全部工業及印刷業增加值累計增長速度

                     

                    新冠疫情,對中國經濟、對印刷產業造成了嚴重的影響。為了方便對比,圖中有2018和2019年的全年增速。新冠疫情初起的時候,全國經濟按下了暫停鍵。1-2月份,無論GDP、全部工業,還是印刷行業,都出現了巨大降幅,這是多年未曾出現的景象。

                    3月開始,隨著逐步復工復產,增速的降幅開始逐步收窄。

                    GDP,從一季度的-6.8%,到二季度的-1.6%,再到三季度0.7%,經濟增速由降轉升,經濟運行持續穩定恢復。

                    全部工業的同比增速,到8月,也開始轉正,為0.4%。

                    相比而言,印刷業的增速,雖也在逐步好轉,但一直處于負增長區間;也一直低于全部工業的平均水平,紅線一直在綠線下方運行。

                    02

                    10年周期(規模企業)

                    今年的情況相對特殊。為了把脈行業長周期走勢,我們需要在一個更長的時間軸上進行觀察。我們來看看10年來印刷業的變化情況。

                    10年來,經濟發展速度處于一個下降通道中。大家請看圖2,全部工業的下降程度和波動幅度,比GDP要大。而印刷業的下降程度和波動幅度,又比全部工業的平均水平要大。

                    圖中標出了印刷業10年來的增速。前5年,基本還是兩位數的增長,但近5年,速度逐年走低。今年因為疫情,會是歷史上的最低點。

                    圖2:2010~2020年1-8月GDP、全部工業及印刷業增加值累計增長速度

                     

                    03

                    10年周期(全行業)

                    上述兩圖,我們基于國家統計局數據,觀察了規模企業的發展情況。

                    全行業發展呈現怎樣的走勢?圖3為2010~2019年印刷工業總產值的變化情況。

                    先看紅線,這是年度增速的變化。顯然,也走入了下降通道,甚至最近幾年的降幅,比規模企業的降幅要大。2019年,全行業的工業總產值增速為2.4%,只能說是低速增長,這個速度也是10年來的最低速。

                    不過,請大家從另一個角度觀察下行業的發展,請大家看下藍色柱子,這是工業總產值的年度增加值。

                    10年來,每年行業的工業總產值絕對值,還是增加的。高的年份,超過1000億元;低的年份,像2019年,也在300億元左右。這是印刷產業發展的基本盤:雖然增長速度每年在回落,但產業規模每年還在增長,整體發展還比較有序。

                    04

                    中國經濟及全球經濟預測

                    2020年10月13日,IMF(國際貨幣基金組織)發布《世界經濟展望報告》,將今年的全球經濟增長預期,下調至-4.4%。

                    IMF認為,全球經濟正從危機深淵中恢復,所有國家都將踏上“漫長的攀行之路”,這將是一個艱難的過程,漫長、坎坷、充滿不確定,且極易出現倒退。

                    但在此份《展望報告》中,IMF認為,全球范圍內,中國將是今年唯一有望實現正增長的主要經濟體,全年GDP將增長1.9%。

                    從國內GDP三個季度的走勢來看,一季度為-6.8,二季度為3.2,三季度為4.9,前三季度累計增長0.7。中國經濟通過“六穩六?!毙迯徒洕?,通過新基建刺激經濟,有望在2021年走出衰退,重新進入增長常態。

                    02

                    產業發展特點:分化與集約

                    在這樣一個急劇變化的時代,印刷產業發展呈現哪些特點?

                    01

                    區域格局——印力持續調整布局

                    近幾年,印力在各省市的分布,一直在持續調整的過程中。

                    從印刷企業數量變化來看,2017~2019年,全國印刷企業數量從10萬家以上,減少至9.7萬家。從主要地區來看,京津冀和山東地區,3年來北京減少11.38%,天津減少0.82%,河北減少4.98%,山東增加8.44%,近年山東企業數量持續增長;長三角地區,3年來上海減少24.26%,浙江減少8.74%,江蘇增加5.2%,安徽增加7.41%,可見江蘇是穩定增長地區,安徽作為長三角制造業轉移的成本洼地,近兩年增長較快;珠三角地區,廣東減少10.11%,仍處在比較劇烈的洗牌期。

                    從印刷工業總產值變化來看(圖4),2019年相比上年,全國印刷工業總產值增長率為2.4%。各主要地區中,廣東持續穩定增長;長三角地區的浙江、江蘇、安徽處于增勢,上海持續下降;京津冀和山東地區,山東一枝獨秀,增長態勢良好,北京、天津增長停滯,河北降幅較大;中部地區,湖北、湖南增速明顯,江西處于下行;西北西南地區,四川、云南發展較好;東北三省,普遍比較低迷,遼寧于去年止跌,有小幅增長。

                    圖4 2019年各省市工業總產值增速

                     

                    對比印刷企業數量與印刷工業總產值的變化,一些省市出現企業數量持續減少、總產值持續增長的發展圖景,這表明,這些省市正在經歷產業集約化發展的歷史進程。

                    02

                    企業格局——大型企業領先發展

                    在目前的震蕩與洗牌期,哪些企業發展得更快?我們還關心一個問題:目前行業是處于良幣驅逐劣幣的良性發展時期,還是劣幣驅逐良幣的惡性競爭時期?

                    我們先來看看規模以上重點印刷企業的發展情況。

                    規上企業數量,2019年已超過4000家,在全部企業中的占比,達到4.3%。這相比2010年的2000余家,2.06%的占比,均已翻番。

                    規上企業的工業總產值,加總超過8000億元,占比61.8%。也就是說,全行業4.3%的企業,產出占比超6成。這相比2010年的情況,產值翻番,占比也有了大幅度的提升。

                    規上企業的利潤總額占比為75.2%,高于工業總產值占比。說明這個群體的效益情況,高于中小企業集群。

                    我們再來看看,規上企業中的頭部企業——百強企業,處于怎樣的發展情況。

                    圖5是最近5屆百強的規模分布情況。大家請看下黃色框和紅色框,分別表示銷售收入達到30億元和50億元的企業。2015年榜單中,只有1家超過30億元;到最近一次百強榜,已經有11家企業超過30億元,其中不僅有超過50億元的,也出現了超過百億元的企業。這就是超大規模企業的集約化發展進程,可以預見,十四五期間,超大規模企業的發展速度還會加快,很有可能出現一批百億元企業。

                    圖5:2015~2019百強印刷企業規模結構

                     

                    所以說,目前印刷行業的企業格局演變,因為綠色環保的要求、市場競爭的洗牌等等,產業集中度持續提升,總體而言,處于良幣驅逐劣幣的良性發展進程之中。

                    03

                    效益狀況——減人增效初步顯現

                    首先,我們來看看全行業從業人員的變化情況。2008~2019年,12年間,印刷行業從業人員從405萬減到258萬,凈減少147萬人,減幅36%。相當于三分之一的人員減掉了。

                    這里有被動減人的情況,比如因為關停并轉減掉的人員。但如此大量的減人,主要還是印企在主動減人,在積極進行內部挖潛,減人增效;也在積極推動機器代人,上自動化設備,尤其在印后環節。

                    減人加上綜合管理措施的加強,企業效益是否有所改善?請看圖6。

                    人均產值,大家請看藍色柱子,從2014年到2019年,每年都在提升,2019年相比2014年提高了近1.6倍。這表明全行業減人增效的效果,還是很可觀的。

                    但是,觀察另一個效益指標,情況就不那么樂觀了。大家請看銷售收入利潤率(紅線),2014年以來幾乎每年都在下降。雖然人工成本控制住了,但是紙價上漲、其他生產要素價格上漲等原因,還是使印刷企業面臨增產不增效的困境。

                    圖6:2014~2019年印刷企業效益情況

                     

                    那么,不同規模類型的企業,效益水平是否有所差異?圖7中,針對人均產值、銷售收入利潤率兩個效益指標,進行了全部企業、規上企業(年營收5000萬元以上)、百強企業的對比分析。從2019年的數據中可以看出,百強企業的效益水平最優,這也會成為全行業比學趕超的標桿。

                    圖7:2019年全行業、規模以上重點印刷企業、百強企業效益對比
                    04

                    業務格局——包裝印刷穩步增長

                    從大類來看,印刷業分為出版物印刷、包裝印刷、其他印刷品印刷等類別。

                    分析產值數據,2019年印刷業的業務版圖是:出版物印刷,14.3%;包裝印刷,77.4%;其他印刷7.1%,排版裝訂和數字印刷,均不到1%。

                    對比2011年到2019年間的變化情況,最大的變化點是包裝印刷,增長了將近5個百分點。2019年全行業1.3萬億產值中,包裝印刷有1萬億元。其他項,占比都在下降。出版物印刷降了不到1個百分點,其他印刷降了1個百分點。而數字印刷,開始有了一席之地。

                    05

                    市場走向——雙循環構建新格局

                    研究市場走向,就是來研究我們印刷企業的客戶,他們所在的市場。下面分出版物市場和終端市場兩個方面進行。

                    先來看出版物市場的發展情況。

                    出版物的總印張,由圖書、期刊、報紙3部分組成。從2011~2018年,出版物總印張年均下降6.49%,主要是由報紙拉動,報紙印量年均下降12.01%,期刊也在下降,-5.81%。印量唯一增長的板塊,是圖書,年均增長4.83%。

                    基于這樣的變化走勢,出版物印制的市場版圖在明顯發生變化。圖書印刷占比,2011年20.47%,2018年45.56%,漲了25個百分點。與之匹配,報紙印刷減了將近25個百分點。期刊印刷,一直穩定在6%~7%之間的占比。

                    在印量增長的圖書市場,近年增勢良好的品類,有兩大類。一類是與兒童讀物相關的,一類是主題出版物,均有持續可觀的增長率。

                    關于終端市場,我們選了和印刷企業業務關系密切的一些行業。表1顯示這些行業從2013年到今年前8個月,主營業務收入的變化情況。

                    今年1-8月,全部工業主營業務收入年度增長率-2.7%,這表明,整體經濟尚處于恢復期。從月度走向來看,降幅逐月收窄,轉正的希望很大。

                    具體到各行業,農副食品加工業、食品制造業等食品類行業,4個月前增速就轉正了,這些是國計民生的剛需行業,即使疫情期,也要保障基本供應。

                    煙與酒,冷暖不一。煙草有不錯的增速,酒、飲料類還在艱難的恢復期。

                    比較差的,是紡織業、服裝服飾、皮革制品制鞋業等。這些行業的外貿依存度比較高,在雙循環新發展格局戰略下,需要調整轉型。

                    造紙業和印刷業,均低于全部工業平均水平,恢復性增長的壓力比較大。但相比而言,造紙業好于印刷業,紙價上漲動能,對其增速提升有所助力。

                    醫藥業的營收增長率,多年來一直好于全國工業平均水平。今年疫情期的表現,依然可圈可點。

                    裝備制造業中,汽車、電子等重點行業的拉動作用很突出。汽車業銷售回暖,最近幾個月降速的收窄力度比較大;而升級類電子產品需求上升,推動電子行業快速發展,所以電子行業是表1中累計增速最快的行業,成為經濟增長的強勁引擎。

                    表1:部分工業行業2013~2020年1-8月主營業務收入變化情況

                     

                    03

                    未來發展趨勢:新格局與新動力

                    我們每年都會展望未來趨勢,但今年,非常不同。

                    2020年,我們站在這樣一個時點上:當前世界百年未有之大變局加速演進。

                    國際環境日趨復雜,不穩定性不確定性明顯增強,國際產業分工體系正在重塑;國內經濟發展提質轉型,正加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

                    大變局中,如何開新局?企業如何突圍,尋找發展的新路徑?建議大家重點關注以下方面。

                    01

                    雙循環的市場信號

                    當前,雙循環新發展格局已被提到了中長期戰略的高度,也將成為十四五規劃的重中之重。雙循環戰略的推進,會對我們印刷企業帶來什么影響?我們要抓住什么機遇?

                    技術創新的突破。要想實現國內國際雙循環,必須在關鍵技術、核心零部件、高端設備等方面加大自主研發力度。目前我國印刷業部分關鍵元器件、零部件、原材料等,還完全依賴進口,存在著被“卡脖子”的問題。如果在相關領域開展核心技術攻堅戰,能形成自主創新突破,比如在數字技術方面,將會對行業的迭代升級帶來強大動能,請大家關注這方面的動向。

                    消費升級的響應。以國內大循環為主體,發揮國內市場的潛力與優勢,并不僅僅是關注國內的存量市場,更不是把原有的外向加工能力平移到國內市場,引發國內市場的新一輪價格戰。做國內增量市場,通過培育新型消費,推動消費升級,繼而推動產業鏈升級,是一個重要的突破方向。而個性化、定制化、智能化印品的提供,對增量市場的培育,需印刷企業加重突破、創新。

                    集群優勢的打造。發展方式上,印刷企業要注重融入優勢互補的區域經濟大格局,調整并明確定位,培育專業化協作能力,不斷提升核心競爭力。

                    02

                    數字化的動力引擎

                    就在上個月,阿里巴巴發布了犀牛智造,形成非常轟動的事件。

                    犀牛智造是怎么回事?簡單講,就是阿里用了三年的時間,打通了數字印刷在服裝上的個性化、定制化生產。

                    ☆平臺+工廠模式

                    ☆首選服裝產業鏈

                    ☆實現小批量、個性化、定制化、柔性化生產

                    ☆同時保持低成本和高效率

                    ☆將1000件起訂、15天交付,縮短為100件起訂、7天交貨

                    ☆縮短75%的交貨時間、降低30%的庫存

                    犀牛智造,印刷行業的人聽著或許沒有那么新鮮。因為這個模式我們了解,而且我們行業已經用了十多年的時間,一直在摸索這個模式。

                    但犀牛智造對全社會、包括對印刷行業,依然有重大的意義。這個意義,在于對市場、對用戶的啟發和教育。

                    犀牛智造是在利用數字技術建構一個生態,前端連接阿里巴巴零售平臺上的8億消費者,后端連接原材料、生產車間、物流供應商和淘寶天貓上數以百萬計的中小商家。

                    目前,已經有200多個淘寶中小商家及其他客戶,共享了“犀牛智造”的工廠。而“犀牛智造”下一個目標,是要服務10萬個時尚品牌、10萬設計師。

                     

                    阿里舉起“新制造”的旗幟,打造犀牛智造這樣一個樣板工廠,在推動數字化的消費升級。對印刷行業而言,我們探索了十多年的數字印刷,將會迎來更為有利的市場發展環境。

                    而實際上,數字印刷于我們行業而言,也已經到了發展的臨界點。

                    如圖所示,數字印刷的主力機型——高速噴墨印刷機,截至2018年國內市場的總裝機量是141臺,2019年這一年的增量是107臺。書刊印刷、商業印刷企業都有不少裝機。裝機量突然爆發,一是需求在進一步啟動;還有很重要的一點,國內數字印刷設備生產商發展很快,也為印企進入數字印刷市場提供了更多選機的可能、成本降低的可能。

                     

                    所以說,外部市場環境的變化,產業內要素、生態的變化,都在顯示,數字化將會是未來產業發展的動力引擎之一。

                    03

                    智能化的實施路徑

                    智能化是印刷業“十三五”規劃的四化之一,在“十四五”期間,也依然會是主攻方向。印刷企業要循序漸進,穩扎穩打,根據自身條件,設計好實施路徑。

                    目前行業中的先行者,在智能化方向上進行了多路徑探索,大家可借鑒:

                    通過機械臂、自動導引運輸車(AGV)、自動堆積等裝置,提升自動化水平;

                    通過引入智能物流系統、搭建智能化立體倉庫等,推進智能物流及倉儲建設;

                    通過應用MES等系統,實現設備互聯互通,建設數字化車間;

                    通過智能設備互聯、工業大數據和實時監控檢測等智能應用,初步建立智能工廠;

                    通過印刷電商建設與互聯,提升印刷交易環節數字化和網絡化水平。

                    今天我們分享了印刷業發展的態勢、特點與未來趨勢。在此祝愿大家:堅持,堅守,并獲得可持續的發展。


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